Situation du secteur américain des bagages

Quels sont les résultats du secteur américain des bagages en 2026 ?

Les ventes d’articles de voyage aux États-Unis ont atteint 6,4 milliards de dollars en 2025, soit une baisse de 4 % par rapport à l’année précédente, mais un chiffre qui reste néanmoins près du double de celui de 2020, la croissance s’éloignant des valises traditionnelles au profit des sacs à dos, des fonctionnalités intelligentes et des achats axés sur le rapport qualité-prix.

Cette synthèse s'appuie sur les données de ventes au détail fournies par Circana (présentées par Beth Goldstein) et sur les analyses sectorielles de la Travel Goods Association (TGA), de la Global Business Travel Association et de l'American Apparel & Footwear Association.

Marché américain des articles de voyage en 2026

Les ventes de produits de voyage aux États-Unis (valises, sacs à dos, sacs de voyage et sacs de poitrine/de taille/bananas) ont atteint 6,4 milliards de dollars en 2025, soit une baisse de 4 % par rapport aux 6,6 milliards de dollars enregistrés en 2024. Ce secteur a connu une croissance depuis les 3,3 milliards de dollars enregistrés en 2020, et les ventes actuelles restent près du double des niveaux d’avant la pandémie. La tendance sur les 12 derniers mois (jusqu’en avril 2026) montre une baisse des ventes en valeur de seulement 2 %, tandis que le volume des ventes a augmenté de 1 %, ce qui signifie que les consommateurs continuent d’acheter, mais dépensent en moyenne moins par article (le prix de vente moyen a baissé de 3 %).

Ce que cela signifie pour l’approvisionnement : la demande ne s’est pas effondrée, elle se réoriente vers la valeur. Les fournisseurs capables de maintenir la qualité tout en offrant une flexibilité sur les prix, ou ceux qui peuvent se tourner vers des segments affichant une croissance en volume, sont mieux positionnés que ceux qui se contentent de rivaliser sur des niveaux de prix traditionnels.

Les sacs à dos se vendent-ils mieux que les valises aux États-Unis ?

Les sacs à dos représentent désormais 46 % du chiffre d’affaires des articles de voyage aux États-Unis, soit plus que toute autre catégorie, tandis que les valises traditionnelles, les ensembles de valises et les housses à vêtements ont reculé à 29 % et continuent de baisser. La catégorie « sacs à dos » de Circana englobe tout, des sacs à dos de tous les jours pour les trajets domicile-travail et l’école aux sacs de randonnée et d’aventure, et les sacs à dos ont généralement un cycle de remplacement bien plus court que les valises. Ils sont utilisés quotidiennement, remplacés plus souvent et les consommateurs en possèdent souvent plusieurs (pour les trajets, la salle de sport, les voyages, la randonnée). Les valises, quant à elles, constituent un achat mûrement réfléchi et peu fréquent, qui peut durer des années. 

Voici la répartition complète par catégorie pour les 12 mois se terminant en avril 2026 :

• Sacs à dos : 46 % du chiffre d'affaires de la catégorie, ce qui représente la part la plus importante et en croissance
• Valises, ensembles et housses à vêtements : 29 % 
• Sacs de voyage : 11 % 
• Accessoires de voyage : 7 % 
• Sacs de poitrine, sacs de taille et sacs banane : 7 % 

Les sacs à dos sont également la catégorie d’articles de voyage la plus vendue sur TikTok Shop et d’autres canaux de commerce social, ce qui confirme que cette évolution est portée par des acheteurs plus jeunes, influencés par le numérique.

Quels sont les sous-segments de bagages qui connaissent la croissance la plus rapide ?

Les bagages et sacs à dos connectés connaissent la croissance la plus rapide, avec des TCAC atteignant 11 à 21 %, suivis par les modèles écologiques et les sacs à dos d’aventure.

Implications pour l’approvisionnement : lorsque vous évaluez de nouveaux fournisseurs ou que vous développez une relation existante, renseignez-vous directement sur leurs capacités dans les domaines suivants : intégration technologique (ports de recharge, matériel de suivi), approvisionnement en matériaux durables et conception modulaire/convertible.

Les consommateurs américains achètent-ils leurs bagages en ligne ou en magasin ?

Les deux, mais la balance a fortement basculé : la part des ventes en ligne d’équipements de voyage et de bagages est passée d’environ 12 à 21 % en 2019 à 30 à 36 % en 2026, tandis que la vente au détail en magasin conserve la majorité du marché.

Les données de Circana relatives aux paiements en ligne indiquent que le taux de pénétration total du commerce en ligne pour les articles de voyage s’élève à 25 %, Amazon détenant 73 % des ventes en ligne de ces produits (plateforme de vente tierce et vente directe combinées), loin devant Walmart, Lululemon, Macy’s et Target, qui affichent chacun des parts de marché à un chiffre.

Malgré la croissance du commerce en ligne, la vente au détail hors ligne reste privilégiée par la plupart des consommateurs, en particulier pour les bagages, principalement parce que les acheteurs souhaitent tester physiquement les roulettes, le poids, la résistance et l’ajustement avant l’achat, ce qui est plus difficile à reproduire en ligne pour un achat considéré comme onéreux.

Conséquences pour l’approvisionnement : il ne s’agit pas d’un choix entre le commerce en ligne et le commerce hors ligne. L’approche gagnante est l’omnicanal : les fournisseurs et les détaillants qui proposent l’achat en ligne avec retrait en magasin, des retours multicanaux fluides et des informations produit cohérentes, que le client découvre un produit sur les réseaux sociaux ou dans les rayons d’un magasin.

Dans quelle mesure les réseaux sociaux influencent-ils les achats de bagages ?

74 % des consommateurs utilisent les réseaux sociaux pour découvrir des marques de bagages et 44 % ont acheté un sac après avoir vu un contenu sur les réseaux sociaux.

• Parmi ces achats motivés par les réseaux sociaux, 59 % provenaient d’une publication de la marque ou du détaillant lui-même, 47 % d’un influenceur ou d’un créateur de contenu et 37 % d’un ami, d’un membre de la famille ou d’un autre utilisateur.
• La plupart de ces achats (56 %) ont été effectués via un site web lié, tandis que 44 % ont été réalisés directement sur la plateforme sociale elle-même

TikTok Shop représente une part croissante mais encore modeste de ce marché : le chiffre d’affaires total de TikTok Shop a atteint 10 milliards de dollars depuis le début de l’année 2026, mais les articles de voyage représentent moins de 1 % de ce total. Au sein de la catégorie des articles de voyage sur TikTok Shop plus précisément, les bagages occupent la première place avec une part de 40 %, grâce notamment aux ensembles de plusieurs pièces. L’article le plus vendu est un ensemble de 4 pièces dont le prix moyen s’élève à 179 dollars.

Les acheteurs accordent-ils plus d’importance à la qualité ou au prix lorsqu’ils choisissent des bagages ?

La qualité reste le principal facteur d’achat avec 27 % en 2026, devant le prix et les promotions (17 %), mais une part croissante d’acheteurs (28 %) n’hésite pas à acheter des « imitations » de bagages plutôt que des marques établies.

Interrogés sur ce qui influence le plus leurs décisions d’achat de bagages et de sacs de voyage, les consommateurs ont classé la qualité comme le facteur principal tant en 2025 (26 %) qu’en 2026 (27 %), devant le prix/les promotions (en baisse à 17 %, contre 21 % l’année précédente) et le rapport qualité-prix global (18 %). La polyvalence a progressé à 9 %, reflétant un intérêt croissant pour les modèles polyvalents. Par ailleurs, 60 % des consommateurs déclarent avoir acheté une « imitation » dans les catégories mode, beauté et bagages, et 28 % ont spécifiquement acheté une imitation de bagage ou de sac de voyage, soit une hausse de 7 % par rapport à 2024. Parmi les acheteurs d’imitations, 57 % ont effectué leur achat sur Amazon.

La demande de voyages aux États-Unis se maintiendra-t-elle jusqu’à la fin de l’année 2026 ?

Oui, la plupart des indicateurs laissent présager une résilience durable : en 2025, le nombre de passagers contrôlés par la TSA a augmenté de 6 % par rapport à 2019 (avant la pandémie), et la plupart des consommateurs prévoient de voyager autant, voire davantage, en 2026.

Selon les données de la TSA sur le nombre de passagers, les contrôles de sécurité ont atteint des niveaux records en 2025 et cette dynamique s’est maintenue en 2026. Des freins existent, notamment des pressions persistantes sur les coûts, un moral des consommateurs inégal et des incertitudes géopolitiques, mais ils sont compensés par la résilience des réservations haut de gamme et la priorité durable que les consommateurs accordent aux voyages et aux expériences.

Que doivent retenir les équipes d’approvisionnement de ces données ?

1. Interrogez les fournisseurs sur les fonctionnalités intelligentes et durables. Ces sous-segments sont aujourd’hui modestes, mais ce sont ceux qui connaissent la croissance la plus rapide ; il est donc judicieux d’établir dès maintenant des relations avec les fournisseurs dans ce domaine, car celles-ci porteront leurs fruits au fil du temps.
2. Privilégiez une approche omnicanale, plutôt qu’une stratégie exclusivement en ligne ou en magasin. Les acheteurs effectuent leurs recherches en ligne mais souhaitent souvent tester les produits en personne ; les fournisseurs et les partenaires de distribution doivent répondre à ces deux besoins.
3. Prévoyez une certaine flexibilité pour faire face aux pics de demande générés par les réseaux sociaux. Un seul produit viral peut rapidement faire grimper les volumes ; les délais de livraison des fournisseurs et la flexibilité des réapprovisionnements sont plus importants que jamais.
4. Ne partez pas du principe que la qualité passe nécessairement par une marque haut de gamme. Les acheteurs recherchent la qualité, mais une part croissante d’entre eux est disposée à s’approvisionner en dehors des marques établies, ce qui représente une véritable opportunité pour les relations directes avec les usines.

Foire aux questions

Dans quelle mesure les réseaux sociaux influencent-ils les achats de bagages ?

74 % des consommateurs américains utilisent les réseaux sociaux pour découvrir des marques de bagages, et 44 % ont acheté un bagage directement après l’avoir vu sur les réseaux sociaux.

Les consommateurs américains privilégient-ils la qualité ou le prix lorsqu’ils achètent des bagages ?

La qualité est le principal facteur d’achat (27 % en 2026), devant le prix et les promotions (17 %). Cependant, 28 % des consommateurs ont acheté une « imitation » de bagage plutôt qu’une marque établie, un chiffre en hausse par rapport à 2024.

Qu'est-ce qu'un cadenas TSA « Travel Sentry » et cela a-t-il une incidence sur le choix des bagages ?

Un cadenas Travel Sentry TSA est un cadenas conforme à la norme Travel Sentry, qui permet aux agents de sécurité aéroportuaires autorisés d’ouvrir et de refermer un bagage sans avoir à couper le cadenas. Il est identifiable grâce au logo Travel Sentry en forme de losange rouge. Pour les fournisseurs, le respect de cette norme (plutôt que l’utilisation d’un cadenas non certifié) peut constituer un argument de vente décisif auprès des acheteurs qui commercialisent leurs produits aux États-Unis et sur d’autres marchés où cette norme est largement reconnue.

Sources

• Circana — Données issues du Retail Tracking Service, de Checkout, de l’Omnibus Consumer Survey et du Social Commerce/TikTok Shop, présentées par Beth Goldenstein
• Travel Goods Association (TGA) 
• Global Business Travel Association
• American Apparel & Footwear Association
• Administration américaine de la sécurité des transports — données sur le nombre de passagers